Danh sách khách hàng

Hướng dẫn quản lý

Bước 1: Chọn tab Khách hàng từ menu và chọn Danh sách khách hàng.

Bước 2: Tại màn hình danh sách:

• Chọn icon info để xem chi tiết các hạng khách hàng.
• Chọn icon filter để truy cập bộ lọc, cho phép lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí như: Phòng ban, Môi giới, CTV quản lý trực tiếp, Khách hàng, NAV, Dư nợ margin, ...
• Chọn icon menu để truy cập các tác vụ: Thêm vào nhóm, Đặt lệnh và Gọi điện thoại cho khách hàng.
• Chọn vào khách hàng để xem chi tiết thông tin, tài sản, hạng, hoạt động của khách hàng.