Xây dựng kế hoạch đầu tư
Bước 1
Vào tab Đầu tư, chọn Tích sản để truy cập sản phẩm.
Bước 2
Với người dùng truy cập lần đầu, hiển thị màn Giới thiệu sản phẩm, nhấn "bắt đầu ngay thôi" để chuyển tiếp.
Bước 3
Thực hiện trả lời lần lượt bộ câu hỏi Khảo sát. Nhấn "hoàn thành" tại câu hỏi cuối cùng để nhận Kết quả khảo sát.
Bước 4
Tại màn Kết quả khảo sát, nhấn "Bắt đầu tạo kế hoạch" để chuyển tiếp, nhấn "Khảo sát lại" để thực hiện lại bài khảo sát.
Bước 5
Lựa chọn mục tiêu đầu tư mong muốn:
- Đầu tư cổ phiếu - Gia tăng tài sản (Đã ra mắt)
- Đầu tư Chứng chỉ quỹ - Tăng trưởng bền vững (Sắp ra mắt)
Bước 6
Bắt đầu xây dựng kế hoạch đầu tư.
Số vốn đầu tư
- Đầu tư ban đầu (Không bắt buộc nhập): số tiền đầu tư sẽ thực hiện sau khi tạo kế hoạch thành công
- Đầu tư định kỳ (Bắt buộc nhập): số tiền đầu tư định kỳ cho kế hoạch
Thời gian đầu tư
- Thời gian đầu tư: Nhập thời gian đầu tư dự kiến cho kế hoạch
- Tần suất: Lựa chọn hàng tháng/hàng quý
- Ngày đầu tư định kỳ: Lựa chọn ngày mong muốn theo lịch hiển thị
Phân bổ đầu tư
- Danh mục đầu tư: Lựa chọn theo danh mục mẫu Bảo toàn/Tích lũy/Tăng trưởng hoặc Tùy chỉnh danh mục theo mong muốn
- Lợi nhuận kỳ vọng và chart phân bổ được hiển thị theo danh mục đầu tư lựa chọn
- Nhấn "Xem danh mục đầu tư" để truy cập màn Tùy chỉnh danh mục
Tại màn Tùy chỉnh danh mục, có thể thực hiện điều chỉnh:
- Điều chỉnh Số tiền đầu tư ban đầu/Số tiền đầu tư định kỳ
- Thêm/Xóa cổ phiếu cho danh mục theo danh sách cổ phiếu VPBankS khuyến nghị
- Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ cho danh mục
- Nhấn "Lưu thay đổi" để lưu danh mục phân bổ cho kế hoạch
Bước 7
Nhấn "Xem minh họa" để xem biểu đồ thể hiện số tiền tích lũy kỳ vọng.
Bước 8
Nhấn "Tiếp tục" để chuyển tiếp màn hình Xác nhận thông tin kế hoạch. Hiển thị các thông tin kế hoạch vừa thiết lập, tích ô xác nhận và nhấn "Xác nhận" để chuyển tiếp tới màn xác thực OTP.
Bước 9
Thực hiện xác thực Smart OTP.
Bước 10
Thông báo tạo kế hoạch thành công.
Lưu ý: Thời gian giao dịch đặt lệnh cho sản phẩm Tích sản cổ phiếu từ 09:15 đến 14:30 các ngày giao dịch:
- Tạo kế hoạch thành công trong giờ giao dịch và có đăng ký số tiền đầu tư ban đầu: Truy cập sổ lệnh tích sản để thực hiện đầu tư
- Tạo kế hoạch thành công ngoài giờ giao dịch và có đăng ký số tiền đầu tư ban đầu: Truy cập sổ lệnh tích sản để thực hiện đầu tư tại ngày giao dịch kế tiếp Tích sản
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư tích sản trên ứng dụng NEO Invest.