ePortfolio - Tổng Quan

Vị trí truy cập

Trang chủ > Click vào tab "EPORTFOLIO" > Chọn "Tổng quan"

Giới thiệu

ePortfolio là sản phẩm dịch vụ ủy thác được VPBankS cung cấp, cho phép Nhà đầu tư sao chép các Danh mục đầu tư theo chiến lược của những chuyên gia tại VPBankS.

Giới thiệu sản phẩm ePortfolio

Truy cập màn hình Danh mục Chiến lược, nhấn vào icon thông tin

Đánh giá khẩu vị rủi ro

Bước 1: Truy cập màn hình Danh mục Chiến lược, nhấn Thực hiện/Thay đổi và thực hiện đánh giá khẩu vị rủi ro. Sau khi hoàn thành, hệ thống khuyến nghị Danh mục phù hợp với mục tiêu đầu tư & khẩu vị rủi ro.

Bước 2: Đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư theo danh mục

• Màn hình Danh mục Chiến lược hiển thị toàn bộ các Danh mục đầu tư mẫu, trong đó:
• Danh mục phù hợp với kết quả khảo sát và khẩu vị rủi ro có gắn tag Danh mục gợi ý
• Danh mục đang nắm giữ có gắn tag Đang nắm giữ

Lợi ích

Đầu tư chuyên nghiệp

• Sao chép danh mục từ chuyên gia giàu kinh nghiệm
• Chiến lược đầu tư được nghiên cứu kỹ lưỡng
• Quản lý rủi ro chuyên nghiệp

Tiết kiệm thời gian

• Không cần theo dõi thị trường hàng ngày
• Tự động hóa giao dịch
• Nhận báo cáo định kỳ

Minh bạch

• Theo dõi hiệu suất và giao dịch rõ ràng
• Báo cáo chi tiết theo ngày/tuần/tháng
• Thông tin đầy đủ về danh mục

Linh hoạt

• Lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu
• Đầu tư với số vốn linh hoạt
• Rút vốn bất cứ lúc nào

Các chiến lược đầu tư

1. Chiến lược cân bằng

• Mô tả: Phân bổ đa dạng ngành, cân bằng rủi ro
• Rủi ro: Trung bình
• Mục tiêu lợi nhuận: 10-15%/năm
• Phù hợp: Nhà đầu tư trung hạn

2. Chiến lược tăng trưởng

• Mô tả: Tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng
• Rủi ro: Cao
• Mục tiêu lợi nhuận: 15-25%/năm
• Phù hợp: Nhà đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro

3. Chiến lược cổ tức

• Mô tả: Ưu tiên cổ phiếu trả cổ tức cao
• Rủi ro: Thấp
• Mục tiêu lợi nhuận: 8-12%/năm
• Phù hợp: Nhà đầu tư an toàn, thu nhập đều đặn

Cách thức hoạt động

Bước 1: Chọn chiến lược

• Xem danh sách các chiến lược available
• So sánh hiệu suất, rủi ro, phí
• Lựa chọn chiến lược phù hợp

Bước 2: Ủy thác đầu tư

• Đăng ký tham gia chiến lược
• Chuyển tiền vào tiểu khoản ePortfolio
• Ký hợp đồng ủy thác

Bước 3: Sao chép giao dịch

• Tự động sao chép giao dịch từ chuyên gia
• Tỷ lệ sao chép theo số vốn của bạn
• Cập nhật theo thời gian thực

Bước 4: Theo dõi

• Giám sát hiệu suất qua dashboard
• Nhận báo cáo định kỳ
• Điều chỉnh hoặc rút vốn khi cần

Phí dịch vụ

Phí quản lý

• Thu theo năm hoặc theo tháng
• Tỷ lệ % trên giá trị tài sản
• Trừ tự động từ tài khoản

Phí hiệu suất

• Thu khi lợi nhuận vượt benchmark
• Tỷ lệ % trên lợi nhuận vượt
• Tính theo kỳ đánh giá

Rủi ro

⚠️ Rủi ro thị trường:

• Giá trị đầu tư có thể biến động
• Lợi nhuận không được đảm bảo

⚠️ Rủi ro chiến lược:

• Chiến lược có thể không hiệu quả trong một số thời kỳ
• Hiệu suất quá khứ không đảm bảo tương lai

Hỗ trợ

• Hotline: 1900 54 54 55
• Email: support@vpbanks.com.vn

Last updated: VPBankS